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“(廣東省)經信委剛組織我們三家的相關企業開會，商議國Ⅳ車用柴油、國V車用柴油、粵V車用汽油以及粵Ⅳ車用汽油的升級時間表，政府希望粵V今年能在一些地市完成升級�！�7月18日，一位石油央企駐廣東管理人員告訴記者。
7月1日，國內柴油質量標準剛剛由此前的國II提升至國III，廣東省政府卻又開始籌劃在省內啟動粵IV、甚至粵V標準的實施，并謀劃今年10月1日起在廣州等6地市完成粵V汽油的上市。
自去冬今春北京遭遇嚴重霧霾，從中央到地方，各級政府對于大氣治理的力度明顯提升。又因汽車尾氣是霧霾的重要成因，對成品油質量的關注度也同時升溫。
今年2月，國務院出臺中國成品油升級時間表，提出2017年底國內車用汽油標準一定要達到國V標準，即硫含量不大于10ppm(百萬濃度比)。
部分省市先行一步。除了廣東，上海日前也宣布，最早9月開始推廣使用滬V標準成品油，油品含硫量只有現行滬IV標準的五分之一；北京更是早在2012年5月完成了京V的升級，成為國內首個實現成品油質量標準與歐洲基本同步的城市。
“降低硫含量，提高油品標準不但對環保等具有重要的社會意義，而且通過這輪洗牌，原有的市場格局將發生巨大的變化�！庇惺脱肫蟾吖懿粺o得意。
據他介紹，5月30日中石化所有煉廠均已完成國III柴油升級，“較國家規定的最后期限提早一個月”，明年可全面向社會提供國IV車用汽油，明年年底可向全國市場提供國IV車用柴油。
此外，目前中石化旗下的上海石化和高橋石化分公司等多家煉化企業均已具備生產國V汽油的能力，“一旦國V標準正式實施，這些企業的市場占有率將進一步提升”。
相比之下，技術水平和資金實力都較石油央企處于下風的大批地煉企業，則處境尷尬，部分企業甚至是剛剛具備國III柴油的生產能力，已再無能力進行新的升級改造。
“3月成品油定價機制完善后，調價周期大幅縮短，經銷商再也不愿大幅囤貨，因此地煉資金壓力很大，”息旺能源分析師李莉分析稱，“如果各地政府都像上海、廣東那樣進行升級提速，那么部分地煉企業將不得不面臨遭淘汰，或被并購的命運。”
據記者了解，自3月以來，中海油、中國中化、中國化工集團、中信集團等，均派員奔赴山東、江蘇等地，了解這些地區的地煉企業實際生存狀況、資金實力等，以便隨時向目標獵物發起攻擊，展開收購動作。
“從國際范圍看，包括原油勘探、煉化加工的石油行業都處于有限競爭狀態，主要市場份額都掌握在十數家，至多幾十家大中型企業手中。所以這次將是一個新的市場整合契機，有望形成一輪新的市場整合�！庇兄惺洕夹g研究院高層表示。
升級提速廣東樣本
作為發達地區，廣東省，特別是廣州、深圳等地私家車保有量一直在持續增長，大量汽車尾氣給環保帶來了極大的壓力，因此廣東很早就已啟動了油品升級計劃。
2010年8月，廣州市在全省率先實現粵IV汽油的上市，隨后深圳、東莞、佛山、中山、珠海等五地市也先后完成了從國III標準向粵IV的升級，成為繼北京和上海之后，國內第三個銷售相當于歐IV油品品質的粵IV汽柴油地區。
時隔三年，廣東省又開始向更高油品品質的粵V標準邁進�！耙驗槟壳皟H廣州一地，汽車保有量就超過了300萬輛，而且增速還將持續�！鄙鲜鍪脱肫篑v廣東管理人員說。
7月12日，國家發改委頒布《2013年上半年節能減排形勢分析》，其中指出，今年初以來，發生大范圍持續霧霾天氣，影響范圍涉及華北平原、黃淮、江淮、江漢、江南、華南北部等地區，受影響面積約占國土面積的1/4，受影響人口約6億人。而汽車尾氣，被視為霧霾形成的罪魁禍首。
此次廣東油品升級提速，由省經信委高層直接出面組織執行。他們召集了中石化、中石油及中海油在粵主要煉化生產企業、成品油分銷單位負責人，商議國Ⅳ車用柴油、國Ⅴ車用柴油、粵Ⅴ車用汽油以及粵Ⅳ車用汽油的升級時間表。
在經信委會議上，廣東省府官員主要是向企業進行咨詢，希望企業能夠明確為油品升級而進行的生產裝置改造時間表作出承諾；同時，也要求成品油銷售企業根據政府的規劃做好升級油品上市的準備工作。
根據規劃，今年10月1日前廣州、深圳、東莞、佛山、中山、珠海等6地市將上市粵V汽油；12月1日汕頭、韶關、河源、梅州、惠州，汕尾、江門、陽江、湛江、茂名、肇慶、清遠、潮州、揭陽、云浮等地將上市粵Ⅳ車用汽油。
這較2月國務院公布的油品升級時間表提速不少。按照國務院的時間表，今年7月1日國III柴油將在全國范圍內上市，同時原有的國II柴油將完成退市；年底前由國家質檢總局、國家標準委制定的國V汽油標準將正式出臺，并在2017年底正式在全國范圍內實現上市。
據了解，國V、粵V等標準是國家質檢總局、廣東質監局等機構參照歐洲成品油標準制定的、適合本地市場的成品油質量標準，其在硫含量等主要指標上與歐洲標準完全一致，只是在一些細節上有略微差別。
不論國V，還是粵V，其硫含量較國III都有大幅降低。國III硫含量達350ppm，粵IV為50ppm，而粵V僅為10ppm。而硫含量的大幅下降，意味著對大氣污染程度的大大減輕。
“我們會向公司總部作出匯報，并根據政府的要求，按時保質保量完成交代的任務。”上述石油央企駐廣東管理人員稱。
急于油品升級提速的不止廣東，上海市府也宣布最早9月將開始推廣使用滬V標準成品油，油品含硫量只有現行滬IV標準的五分之一。數據顯示，至2012年底，上海機動車保有量達到了260萬輛，其中私家車超過了140萬輛。
“現在私家車保有量增速太快，如果不能盡早實現油品升級，上海的空氣質量將會越來越糟糕�！庇猩虾Ｊ吖鼙硎�。
百億改造費：油品升級誰買單
油品升級，無疑會增加成本，然而是否能實現企業期待的“優質優價”，目前爭議頗大。
2012年底，中石化正式啟動了旗下九江石化分公司800萬噸油品質量升級改造工程。該項目總投資70.9億元，“其中僅加氫脫硫裝置改造的費用就達20億元以上，這套裝置正是為了改善油品品質的�！敝惺偛咳耸扛嬖V記者。
據了解，隨著中國原油對外依存度的提高和消費量的快速增長，中國煉廠加工原油中高酸、高含硫的劣質油比重日益增加。隨著油品升級壓力日益加大，要求降低成品油中硫含量，生產企業就必須再上馬一些脫硫裝置。2010年、2011年、2012年三年，中石化在煉油板塊的投入逐年增加，分別為200億元、258億元、321億元，預計2013年還將繼續增加至338億元。
在這三年中，中石化并沒有啟動大的新建項目，這一逐年上浮的數據，主要是為優化工藝、改善產品結構進行的優化投資，其中油品升級占據了總投資額的相當比例。
在這些投資的推動下，5月30日，中石化所有煉廠均已完成國III柴油升級，較國家規定的最后期限提早一個月。明年公司將可全面向社會提供國IV車用汽油，明年年底將可向全國市場提供國IV車用柴油。
即便是地煉企業，自2012年以來，也開始大舉投資進行油品升級的裝置改造，“改造費用動輒就是幾千萬，甚至上億”，李莉說。
“各企業生產流程不同，新裝置的建設成本也不一致，因此企業壓力比較大，希望能夠實現油品的優質優價，但目前政府方面尚沒有任何回應�！蹦俏皇脱肫篑v廣東管理人員坦言。
然而，在已實施京V標準的北京成品油市場中，目前93#京V的批發價格已達9250-9300元/噸；幾百公里外的山東省，當地地煉企業生產的93#國III汽油，其批發價格卻還維持在7700-7900元/噸，油品升級的成本最終被轉嫁給了消費者。
上述中石化經濟技術研究院高層告訴記者：“曾經有政府官員提出，油品升級的成本應由政府、企業和消費者三方共同分擔。然而在政府態度不明晰的情形下，已實現油品升級的地區，成本被完全轉嫁給了消費者，這不利于油品升級的推廣。”
他指出，目前稅收在國內成品油價格中占據了1/3，即8元/升的汽油價格中，有超過2元/升是政府拿走了，政府應出臺一些扶植政策，以稅收調節的形式反補消費者。但這種呼聲，尚未得到政府的回應。
巨頭的游戲：市場整合契機
上海是華東地區最發達的城市，2012年成品油消費量650萬噸，其成品油主要由中石化、中石油和中海油三家供應，其中中石化是最大的供應商。
對于上海市府的油品升級提速，上述上海石化高管人士表示完全沒有問題�！拔覀兒透邩蚴磕昴芟蚴袌龉⿷�400萬噸以上符合滬IV標準的成品油，中石油能提供100余萬噸，剩余的部分也是由民營加油站采購的、達到滬IV標準的調和油。”
據他透露，目前公司每年生產800萬噸至900萬噸成品油，其中200余萬噸汽油產能均已能夠生產達到滬V標準的汽油。隨著公司股改的順利完成，新裝置的建設和產能的進一步提升還將為市場提供更多的優質資源。
此前，中石化董秘黃文生更直言，隨著滬V油品標準的實施，中石化將肯定會擁有更大的市場優勢。
“國III、滬IV標準下，地煉企業生產的成品油在添加MTBE(甲基叔丁基醚，C4H9OCH3)等添加劑后，尚能滿足標準體系內各項指標要求，因此也就能夠通過民營加油站低價銷售；然而在滬V標準下，其質量標準體系的各項指標要求大幅上升，目前、甚至未來很長時間內，只有中石化能夠生產�！秉S文生稱。
自2009年以來，很多民營成品油經銷商進口混合芳烴、MTBE的化工品后，將其添加到地煉企業生產的汽柴油中，“這一方面可以規避部分燃油消費稅的繳納，另一方面通過這種化工品添加，也可以實現成品油質量指標在一定程度上的提升”。上海石化高管解釋說。
然而，在滬V標準體系下，這種通過調和的方式提升已很難達到要求，“比如硫含量，國III尚在350ppm，滬V卻僅為10ppm，怎么調和，那得添加多少化工原料��？”
因此他認為，一旦滬V標準正式實施，那么過去調和油所占有的市場份額將全部被納入中石化的名下。
對于這一危局，地煉企業和調和油經銷商是心知肚明，然而受制于資金、技術等多種原因，他們很難在國V標準體系下，維持原有的經營。
據李莉介紹，受經濟下滑影響，自去年以來地煉企業的生產經營一直比較艱難，很多地煉企業的開工率僅維持在40%以下。而且今年3月后，由于調價周期大幅縮短，經銷商們也不愿再大幅囤貨，因此地煉企業庫存都很高。
“庫存高、開工率低，很多企業不得不開始尋求借債維持經營，如果再投資進行裝置升級改造，那么他們的資金鏈壓力將面臨空前的壓力，甚至不排除部分企業破產倒閉�！彼袊@道。
這點，得到了很多業內專家的認同�！拔磥聿慌懦袌錾蠈⑿纬扇舾蓚�巨頭有限競爭的格局，很多急于在煉化業做大的企業，都緊盯山東、江蘇的地煉企業，期望能抓住時機，并購幾個煉廠。”一位山東地煉的高管人士說。
目前僅山東地區，擁有成品油銷售的規模地煉企業多達52家以上，其中很多煉油產能僅有100萬-200萬噸/年，“經過幾年連續投資，其產能也僅達到幾百萬噸/年”。
然而讓它們繼續投資，擴大產能、實現產能的升級改造，卻已是很難的事情了�！安坏靡眩F在很多中小企業已開始謀劃轉行進入化工領域，先在那里找口飯吃�！痹撊耸勘硎�。
據了解，目前在山東規模以上地煉企業中，山東濱化集團、山東墾利等多家已被中海油納入旗下；而華星化工、正和集團等也被中國化工集團收購。
但是受制于各種阻力，幾年來這些地煉企業的產能并未得到整合，甚至部分企業還維持在收購前的生產規模，管理體制等也未發生變化，“小散亂”狀態依舊。
“就我所知，中海油和中國化工常年在山東派駐市場研究人員，最近中國中化也派出高層赴山東調研，目的都是為了能收購部分產能，并獲得與中石油中石化直接競爭的機會；聽說中信集團等過去非石油系統的大企業，也已派員到山東、江蘇兩省尋找合適項目，以圖在這個市場上分一杯羹�！庇兄檎叻Q。
一旦這種整合完成，過去由石油央企、陜西延長集團及地煉這幾方共同分食的中國成品油市場，將會有一番新的景象�！皫准�，最多十余家大企業共同掌握這個市場，終端加油站及批發商將可以在他們之間自由采購�！倍嗄瓿珜А坝邢薷偁幐窬帧钡氖蜆I內專家表示。
地方保護：政府監管之障
在有限競爭格局形成的過程中，政府的監管力度將決定這種市場化格局形成的成敗。
“我最怕的就是因為地方利益，或監管不力，造成該死的不死，該并的不并，那不但將阻礙中國成品油市場的健康發展，更會對油品升級的進程造成不利的影響，進而使環保、大氣治理等工作無果而終�！鄙鲜鍪蜆I內專家稱。
據悉，自1998年石油行業重組以來，山東市場一直處于比較混亂的狀態，原因在于當地政府對那些小煉油的保護。“甚至在中石化提出以青島大煉油替換地煉產能的建議后，山東地方政府仍極力維護地煉企業，并將最初的21家地煉擴大到52家以上�！�
這位專家并不贊同中石油、中石化對市場的寡頭壟斷，但他更反對出于地方利益保護小煉油的做法。
他指出，在市場監管中，政府應更多從制定統一的市場準入標準、產品質量標準體系入手，而不是出臺偏袒或歧視部分經營者的政策。同時，政府還應加強對產品質量的監督力度，堅決剔除質量不佳的產品入市。
“近期93#滬IV汽油在上海的批發價格達9150元/噸，而93#國III的山東地煉出廠價僅為7700-7900元/噸。如果政府放松監管，那么大批國III汽油都會涌入上海，最終出現劣幣驅逐良幣的現象�！彼f。
目前在上海成品油市場終端的加油站，政府對其油品質量的監督主要采取抽檢方式，不論對中石油、中石化旗下加油站，還是社會加油站，并未強制要求其進行樣品送檢，更未定期去加油站突檢。
“油品質量全靠經營者自覺，正是由于這個原因，市中心加油站的油品價格與處于城郊結合部的價格有很大價差，有時價差甚至高達近1元/升。”一位石油央企滬上加油站站長無奈地說。 | |
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